明治十五年柔道愛(ài)好者姿三四郎（藤田進(jìn)飾）無(wú)意中目睹了門(mén)馬黨與修道館之戰(zhàn)修道館館主矢野本五郎憑借一己之力以柔道擊敗門(mén)馬黨眾令姿三四郎心悅誠(chéng)服拜其為師然而矢野覺(jué)得他生性好斗出爾反爾有意考驗(yàn)他的耐性姿三四郎幸得老僧的指點(diǎn)抱樹(shù)入水沉溺多日終于領(lǐng)悟師傅教誨此后在老師的調(diào)教下姿三四郎的柔道突飛猛進(jìn)對(duì)門(mén)馬黨一戰(zhàn)成名此后一位不速之客前來(lái)挑釁姿三四郎正欲挺身而出卻被對(duì)方拒絕相約后會(huì)有期此后姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起子飾）并墜入愛(ài)河卻沒(méi)想到比武對(duì)手竟是她的父親——柔術(shù)大師村井（志村喬飾）……