當朝六王爺（單立文 飾）勾連土番意圖不軌隴北節(jié)度使截獲六王爺通外密信一封遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 飾）追殺節(jié)度使遇刺前將密信,、虎符交托親弟玄明（莫少聰 飾）玄明避難一雜技班中班主蓮容（吳君如 飾）癲狂潑辣愛慕玄明卻不見容只得藏起虎符強留 　　蓮容之兄阿鎮(zhèn)（巫剛 飾）身為相國護衛(wèi)武藝高強火云邪神行刺相國卻不敵玄明阿鎮(zhèn)聯(lián)手火云邪神為取回密信遂喬裝普通民女混入戲班潛伏日久被戲班內(nèi)平和親切的氛圍打動但六王爺與另一刺客映雪（葉全真 飾）的耐心已到達了極限……