藩王割據(jù)的唐朝末年西北黃河流域的柳,、段,、李等王均想獨(dú)攬?zhí)煜麓髾?quán)戰(zhàn)事不斷柳王爺（計(jì)春華）攻下段王府段王爺（靳德茂）棄府逃命時(shí)被黃河大俠馬義（于承惠）救下隨后馬義所在的村寨被柳王爺率兵血洗這一切都被李王爺（趙志剛）看在眼里馬義結(jié)識(shí)江湖藝人車天（淳于珊珊）后者見他武藝高強(qiáng)便慫恿他設(shè)場(chǎng)賣藝斂下不少錢財(cái) 　　李王爺派人游說(shuō)馬義想將其收在麾下不成后將其雙眼毒瞎馬義誤以為此事系車天所為想殺之解恨誤會(huì)解除后兩人成為生死兄弟不久段王爺迎馬義入府見其眼瞎但劍術(shù)依舊出神入化便假以“恩公”相待利用他先除掉了柳王爺段王爺派殺手阻截李王爺不成轉(zhuǎn)而欲殺其女真真（萬(wàn)瓊）時(shí)真真被恰好路過的馬義救下段王爺聽聞又生詭計(jì)此時(shí)真真與馬義已生出情愫