藩王割據(jù)的唐朝末年西北黃河流域的柳、段,、李等王均想獨(dú)攬?zhí)煜麓髾?quán)戰(zhàn)事不斷柳王爺（計(jì)春華）攻下段王府段王爺（靳德茂）棄府逃命時(shí)被黃河大俠馬義（于承惠）救下隨后馬義所在的村寨被柳王爺率兵血洗這一切都被李王爺（趙志剛）看在眼里馬義結(jié)識(shí)江湖藝人車(chē)天（淳于珊珊）后者見(jiàn)他武藝高強(qiáng)便慫恿他設(shè)場(chǎng)賣(mài)藝斂下不少錢(qián)財(cái) 　　李王爺派人游說(shuō)馬義想將其收在麾下不成后將其雙眼毒瞎馬義誤以為此事系車(chē)天所為想殺之解恨誤會(huì)解除后兩人成為生死兄弟不久段王爺迎馬義入府見(jiàn)其眼瞎但劍術(shù)依舊出神入化便假以“恩公”相待利用他先除掉了柳王爺段王爺派殺手阻截李王爺不成轉(zhuǎn)而欲殺其女真真（萬(wàn)瓊）時(shí)真真被恰好路過(guò)的馬義救下段王爺聽(tīng)聞又生詭計(jì)此時(shí)真真與馬義已生出情愫